证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-117 债券代码：123103        债券简称：震安转债            震安科技股份有限公司       对于震安转债赎回实行暨行将罢手交往及转股的              蹙迫辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、完竣，莫得罪状 纪录、误导性解说或要紧遗漏。   尽头辅导：   落拓 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，尽头提醒诸位“震安转债”合手有东谈主在意在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能面对耗费，敬请投资者在意投资风险。 字母为“Z”；2024 年 12 月 20 日收市之后“震安转债”将罢手交往。 回日）仅剩 6 个交往日，其中：距离 2024 年 12 月 23 日（“震安转债”罢手交往日） 仅剩 3 个交往日；距离 2024 年 12 月 26 日（“震安转债”罢手转股日）仅剩 6 个交 易日。   公司尽头提醒诸位可转债投资者仔细阅读本公告内容，神志联系风险，严慎交 易“震安转债”，在意在限期内转股。   蹙迫内容辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 摘牌。债券合手有东谈主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转 股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性解决要求的，弗成将所合手“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者神志不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，尽头提醒“震安转债”合手有东谈主在意在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者在意投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时间，已本旨流畅30个交往日中有15个交往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可诊疗公司债券召募阐述书》    （以下简称“《召募阐述书》”）的联系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，献媚当 前市集及公司本人情况，经过详细筹商，公司董事会、监事会同意公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行解决目的》、                    《可诊疗公司债券解决目的》、                                 《深圳 证券交往所创业板股票上市国法》和本公司《召募阐述书》的联系条件，就赎回 联系事项向合座“震安转债”合手有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可诊疗公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于同意震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行畛域为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（极度平庸联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资酬谢》。   （二）可诊疗公司债券上市情况   经深交所同意，公司 28,500 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。    （三）可转债转股期限    字据《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等联系国法和《召募阐述书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日满六个月后的第 一个交往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月   （四）可转债转股价钱历次调整情况   字据《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等国法和《召募阐述书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊疗公 司债券转股价钱调整情况如下： 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）  ，以成本公积金向合座鼓吹每 10 股 转增 4 股，系数转增股本 57,600,000 股。字据《召募阐述书》刊行条件以及中国 证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系国法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓吹每 款以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系国法，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以浅显时刻 向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募阐述书》刊行条件以及中国证 监会对于可诊疗公司债券刊行的联系国法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税）  ，系数派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）   ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募阐述书》刊行条件 以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系国法，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                     （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，同意向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据联系国法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募阐述书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票流畅三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价盘算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。     三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及细则依据    字据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细则依据及盘算经过如下：    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）    ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一谈合手有东谈主。   （三）赎回时刻实时期安排 债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量款式：   商量部门：公司证券部   商量地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   研究电话：0871-63356306   研究传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质适度东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决 东谈主员在赎回条件本旨前的六个月内交往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件本旨前 6 个月内，公司实质适度 东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东谈主员不存在交往 “震安转债”的情形。   五、其他需阐述的事项   （一）“震安转债”合手有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈说前商量开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次陈说转股的，将合并盘算转股数目。可 转债合手有东谈主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系国法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期嘱咐利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。   六、本次赎回的审议时刻   （一）董事会和监事会主意   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，献媚 刻下市集及公司本人情况，经过详细筹商，公司董事会、监事会同意公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。   （二）讼师事务所法律主意   国浩讼师（上海）事务所出具了法律主意书，觉得：落拓本法律主意书出具 之日，公司本次赎回已本旨《解决目的》《自律监管相似》及《召募阐述书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回试验了现阶段必要的信息线路和方案时刻，公司 尚需字据《自律监管相似》的联系国法试验相应信息线路义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊疗公司债券之法律主意书》。     （三）保荐机构核查主意    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项如故董事会审议通过，试验了必要的方案时刻，得当《可诊疗公司债 券解决目的》    《深圳证券交往所股票上市国法》      《深圳证券交往所上市公司自律监 管相似第 2 号——创业板上市公司模范运作》         《深圳证券交往所上市公司自律监 管相似第 13 号——保荐业务》《深圳证券交往所上市公司自律监管相似第 15 号 ——可诊疗公司债券》等联系法律法则及《召募阐述书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主意》。   七、本次可转债提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东谈主合手有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券合手有东谈主若转股，需盛开创业板交往权限。投资者不得当创业板股 票适合性解决要求的，弗成将所合手“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者神志 弗成转股的风险。   （三）字据安排，落拓2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，尽头提醒“震安转债”合手有东谈主在意在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者在意投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 诊疗公司债券之法律主意书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查主意》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会