
模拟和混杂信号芯片龙头晶丰明源,在1月9日晚间发布收购易冲科技100%股权的要紧钞票重组草案(上会稿),并把柄上交所发布的审核观点及落实函,对其刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金陈评话草案进行了纠正。
据晶丰明源发布要紧钞票重组草案(上会稿),该公司拟通过刊行股份及支付现款的形式向玮峻念念等50名往复对方,购买其悉数抓有的易冲科技100%股权,并召募配套资金。本次往复组成要紧钞票重组。
相较晶丰明源在2025年12月16日发布的《上海晶丰明源半导体股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金陈评话(草案)(纠正稿)》,这次《重组陈评话(上会稿)》纠正的主要内容包括:
在要紧事项辅导部分,更新本次往复对中小投资者职权保护的安排,新增标的公司财务陈说截止日后计算情况,新增模拟芯片行业周期性波动的风险;往复对方基本情况部分,更新往复对方存续期与锁依期匹配情况;处分层盘算推算与分析部分,新增标的公司财务陈说截止日后计算情况,更新上市公司对拟购买钞票的整合管控安排。
公告暴露,本次往复有计划退换不触及往复对方的变更、标的钞票的变更以及新增或调增配套召募资金,本次往复有计划退换不组成有计划要紧退换。
公告暴露,本次往复价钱定为32.83亿元。具体往复有计划来看,晶丰明源拟以现款形式支付12.49亿元,占往复对价的38.05%;以刊行股份的形式支付20.33亿元,占往复对价的61.95%,刊行价钱为50.39元/股,预测刊行股份数目约为4035.24万股。
与此同期,晶丰明源拟向不逾越35名特定投资者非公迷惑行股份召募配套资金,总和不逾越18亿元,召募资金将用于支付本次往复现款对价、补充流动资金及支付中介机构用度。
按商场法评估,以2025年5月31日为评估基准日,易冲科技鞭策一皆职权价值评估值为35.6亿元。
易冲科技本色限度东谈主、董事长兼总司理为潘念念铭,本科毕业于清华大学,并在密苏里科技大学获取硕博学位,为IEEE高档会员及国度后生特聘众人,接头方针是电力电子想象和电磁兼容与高速系统想象,曾任职于Cisco、Apple等公司。
易冲科技主要从事无线充电芯片、通用充电芯片、汽车电源处分芯片、AC/DC及公约芯片等高性能模拟芯片及数模混杂信号芯片的研发、想象和销售。连年来,易冲科技收入限度快速增长,2023年及2024 年的交易收入同比增长分裂达到45.02%、47.04%。
与A股电源处分及信号链芯片上市公司比较,按照2024年销售限度谋略,易冲科技已接近前十。把柄QYResearch的数据,2023年及2024年,易冲科技在无线充电芯片的公共市占率排行国内第一,公共前三。
易冲科技家具仍是利用于三星、荣耀、梦想、小米、vivo、OPPO等品牌手机过甚生态系统中,安克、belkin、Bose、哈曼、B&O等品牌的消耗电子家具中,以及比亚迪、放心、奇瑞、赛力斯、长安等品牌汽车家具当中。
晶丰明源方面暗示,本次往复后跟着上市公司及标的公司的财务数据兼并及协同效应逐渐开释,晶丰明源兼并口径销售限度有望参加前五。
这次发布的往复有计划,设立了功绩首肯。功绩首肯方玮峻念念、智合聚信、锦聚礼合、智合聚成等多方首肯,标的公司易冲科技充电芯片业务板块对应的2025年度、2026年度和2027年度扫尾的净利润分裂不低于9200万元、1.2亿元和1.6亿元,标的公司其他电源处分芯片板块对应的2025年度、2026年度和2027年度扫尾的交易收入分裂不低于1.9亿元、2.3亿元和2.8亿元。
晶丰明源暗示,当今国内模拟芯片边界呈现相对漫衍的计算样式,同期模拟芯片行业具备家具质命周期长、想象门槛高、东谈主才培养周期长等行业性情,这些性情为中邦原土企业的成长和并购重组创造了成心的商场环境,在国产化和产能紧缺的布景下,中邦原土企业有望通过内生增长和外延并购整合,迎来强大的商场空间和增长契机。
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